Buenos Aires (ANP) – La cementera Loma Negra colocó con éxito 150 millones de dólares en el mercado local tras licitar sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 7, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La emisión de los títulos se concretó bajo las siguientes condiciones financieras:
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Monto emitido: U$S 150.000.000 (Valor Nominal).
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Tasa de interés: 6,25% anual.
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Precio de emisión: 100% del valor nominal.
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Pago de intereses: Semestral.
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Plazo y amortización: Vencimiento a 36 meses, con devolución del capital íntegra al vencimiento.
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Fecha de emisión y liquidación: 22 de octubre de 2026.
La operación se enmarca dentro del programa global de la compañía para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto de hasta 500 millones de dólares. La información sobre los resultados de la colocación fue oportunamente remitida a la CNV, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y a A3 Mercados S.A.,
Aeropuertos
El directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. aprobó los términos y condiciones para la emisión de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) Clase 12 Serie 2026 por un valor nominal de 400 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse hasta los 600 millones de dólares, según informó la empresa en un Hecho Relevante remitido a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
De acuerdo con lo informado por la compañía, el 100% de los fondos netos obtenidos en la colocación se destinarán a los siguientes fines:
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Refinanciación de deuda: Recompra, rescate y/o refinanciación de las ON Serie 2017, ON Clase 1 Serie 2020, ON Clase 1 Serie 2021, ON Clase 4 y otros pasivos financieras de la firma.
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Inversiones en infraestructura: Cumplimiento de compromisos de inversión contemplados en el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual de la concesión aeroportuaria.
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Capital de trabajo: Financiamiento para la operatoria habitual de la empresa.
Las obligaciones negociables contarán con la garantía del Fideicomiso Marco suscrito entre la compañía y la sucursal argentina del Citibank N.A. como fiduciario, esquema respaldado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) mediante la Resolución N° 74/2026 emitida el pasado 16 de octubre.