BUENOS AIRES (ANP).- BBVA Argentina anunció hoy que colocó obligaciones negociables de la empresa de energía Luz de Tres Picos S.A. etiquetada como bono verde y bajo el estándar ICMA, CNV y ByMA, la cual logró una muy buena aceptación de parte del público inversor, según detalló la entidad en un comunicado.
El director de Corporate & Investment Banking del banco, Carlos Elizalde, enmarcó la operación en «el fuerte compromiso de ayudar y acompañar a nuestros clientes en el proceso de transición hacia un futuro sustentable. La inversión en energías renovables es clave para avanzar en la descarbonización de la economía”, señaló.
“Queremos agradecer a todos los colocadores y los inversores por su participación en esta segunda colocación de obligaciones negociables y por la confianza en la compañía», agregó el CEO de PCR, Martín Brandi, quien precisó que la construcción de los parques eólicos de la compañía, Mataco III y Vivoratá, sumará 85 MW de energía renovable a la matriz energética nacional.
El bono verde es el segundo que coloca BBVA con la empresa energética, luego de una exitosa primer operación realizada en noviembre pasado bajo los mismos estándares por US$ 30 millones.
La clase 2 (Dólar-Link) de este segundo bono, a 3 años de plazo, con un libro sobre-suscripto en 2,8 veces y colocando el máximo emitido de USD 15 millones, comprimiendo el rendimiento hasta el 0%. En tanto que, la clase 3 (Dólar-Link), a 10 años de plazo, resultó por un monto de USD 62 millones al 5,05%.
BBVA también detalló que el bono verde «está certificado ambientalmente por FIX y contribuye al cumplimiento de los ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y 13 (Acción por el Clima).
Luz de Tres Picos S.A. es subsidiaria indirecta de Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. (PCR) y opera el Parque San Jorge y El Mataco localizado en la localidad de Tornquist, al sur de la Provincia de Buenos Aires.
El banco recordó que su estrategia respeta el compromiso asumidos con los objetivos de la COP21 de París (Conferencia de las Partes) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (los «ODS»). «En línea con este compromiso, BBVA aprobó en 2018 su nueva estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible, que abarca la gestión integral de los riesgos y oportunidades derivados de la lucha contra el cambio climático y la voluntad de cumplir los ODS», señaló la entidad.